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万科股权之争尘埃临落定 董事会换届成最后悬念
来源:中国经济网  作者: 2017年06月13日 10:21
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[导读] 如今,最终能给“万科股权之争”画上句号的,只剩下最后的董事会换届,也即在深圳地铁成为第一大股东,并在详式权益变动书中表态会依法行使股东权利推荐董监候选人后,“宝能系”与“安邦系”能否最终谋得万科A的董事会席位。

  如今,最终能给“万科股权之争”画上句号的,只剩下最后的董事会换届,也即在深圳地铁成为第一大股东,并在详式权益变动书中表态会依法行使股东权利推荐董监候选人后,“宝能系”与“安邦系”能否最终谋得万科A的董事会席位。

  所有的故事都有结局,只是各自经历的时间长度不同。近两年后,A股这场精彩激烈的商战大戏,如今正缓缓步入最终章节。

  6月11日晚间,万科A披露了两份权益变动报告书,将两日前中国恒大公告转让其14.07%股份给深圳地铁集团有限公司(下称“深圳地铁”)的消息,再添了几分细节:后者受让万科A股份总对价的292亿元中,175亿元将来自银行贷款。

  这笔对中国恒大来说账面亏损金额高达70.7亿元的买卖,对深圳地铁而言却意味着对万科A大股东席位收入囊中(总持有万科股份比例将达29.38%),也同时意味着一直撩动市场神经,堪称教科书级案例的万科股权之争即将落幕。

  尽管在整个事件中,另一主角“宝能系”还未出局,仍以持有万科A高达25.4%股权位列其第二大股东,但从事件整个进程来看,“宝能系”已大概率无法再像最初那样决定事态的走向。

  如今,最终能给“万科股权之争”画上句号的,只剩下最后的董事会换届,也即在深圳地铁成为第一大股东,并在详式权益变动书中表态会依法行使股东权利推荐董监候选人后,“宝能系”与“安邦系”能否最终谋得万科A的董事会席位。

  恒大退出

  靴子落地而声音响亮。

  6月9日晚间,中国恒大在港交所发布公告称,将以每股18.8元的价格,将其所持15.53亿股,占总股本14.07%的万科A股份转让给深圳地铁,由此计算的交易对价达到292亿元。

  对于中国恒大而言,这是一笔账面巨亏的买卖。根据其在上述公告中同步披露的数据显示,相比于此前增持万科A时的总代价362.7亿元(持股均价达23.35元/股),此番交易将出现账面净亏损70.7亿元。

  实际上,中国恒大18.8元/股的交易价格,不仅低于公告时万科A的20.87元/股(交易价格相当于此价格的九折),也低于今年1月华润集团将股权转让给深圳地铁时的22元/股。

  中国恒大并未披露转让万科A股权的具体原因,也未回应21世纪经济报道记者的采访,只披露计划将转让股权所得的292亿元用于偿还集团债务,并表示所有款项将在6月28日前支付完成,但梳理其前后的表态与布局动作,仍可对此窥探一二。

  自去年8月首度增持万科A,到三个月后持股比例达14.07%,中国恒大在整个“万科股权之争”事件中,曾扮演着一个“搅局者”的角色,但随着今年1月华润集团的退出与深圳地铁的进入,这一事件又随之出现变化,中国恒大的角色亦随之出现变化。

  今年3月中旬,中国恒大与深圳地铁签署城建、轨道交通等方面的战略合作协议,随后前者公告将所持的万科A 14.07%股份的表决权,不可撤销地委托给深圳地铁。

  彼时,有接近中国恒大的人士即对此表示,中国恒大与深圳地铁的合作,已经算是对“万科股权之争”事件表达出明显态度,即希望借此机会,欢迎深圳地铁进入万科,不会与其争夺股权,并且信任深圳地铁对万科的管理。

  而在6月6日晚间,万科A公告称股东筹划受让公司股份,外界便首先将目光锁定在了中国恒大身上,认为后者最有可能出让持股,最终这一猜想成为现实。

  而在万科A最新披露的两份权益变动报告书中,又为上述交易补充了几个细节,其中便提及深圳地铁受让中国恒大股权的总对价,六成资金(175亿元)来自银行贷款。

  对于深圳地铁而言,尽管代价不菲但依然看好这笔交易。在官方网站6月9日的公告中,深圳地铁即表态称,此次受让万科A股份,不仅将增强自身成为上市公司基石股东的信心,有利于万科股权结构优化,也将有利于公司与万科实现强强联合、协同发展的目标。此前,深圳地铁已经多次表态将支持深化万科“轨道+物业”发展模式。

  同时,深圳地铁还表示,将继续支持恒大在轨道交通及城市建设等方面的业务发展。

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